Planeringsmall under Excel

För varje resurs som du har angett i PlanningPME, kommer denna export att låta dig veta antalet timmar dedikerade varje dag till varje uppgift. Den använda mallen skapar automatiskt en flik efter resurs i en Excel-fil.

Varje genererat ark indikerar automatiskt för den månad som valts under konfigurationen av din export i PlanningPME:
- Namnet på ditt företag (när denna information har lagts in i Excel-mallen),
- ID, namn och förnamn på varje resurs,
- Varje kund som denna resurs interagerade med,
- Alla dagliga detaljer i timmar som är dedikerad till varje kund,
- Totalt antal arbetade timmar per dag av varje resurs,
- Totalt antal timmar som tilldelas varje kund under den valda månaden.

För varje resurs som hittas i PlanningPME på din begäran gör exporten det möjligt för dig att veta hur många timmar som du ägnar åt varje kund varje dag. Mallen genererar automatiskt en flik efter resurs i en Excel-fil.

Varje genererat ark indikerar automatiskt för den månad som valts under konfigurationen av din export i PlanningPME:
- Namnet på ditt företag (när denna information har lagts in i Excel-mallen),
- ID, namn och förnamn på varje resurs,
- Varje kund som denna resurs interagerade med,
- Alla dagliga detaljer i timmar som är dedikerad till varje kund,
- Totalt antal arbetade timmar per dag av varje resurs,
- Totalt antal timmar som tilldelas varje kund under den valda månaden.

PlanningPME låter dig också integrera tomma kalendrar i dina mallar, så att du till exempel kan planera ersättningar i sista minuten för oplanerad frånvaro hos dina resurser.

PlanningPME ger dig också möjlighet att integrera en sammanfattning av frånvaron i dina mallar, vilket gör att du kan få en överblick över dina anställdas faktiska månatliga närvaro.

• Skapa en Excel-mall

PlanningPME erbjuder ett antal mallar, men du kan också skapa dina egna modeller och automatiskt fylla i dem från uppgifterna i PlanningPME. För att göra det behöver du bara skapa en ny Excel-arbetsbok. Det första arket i din arbetsbok kommer att vara mallen . När din mall har skapats, se till att du sparar den i samma katalog som den som innehåller de mallar som ingår som standard i PlanningPME, annars kommer den inte att visas i programvaran. Standardinstallationsmappen är den Excel-undermapp som finns i app-mappen (…Excel\GB).

I det första arket ska du lägga in data från PlanningPME direkt i ditt kalkylblad med följande taggar:

<MONTH> : månad
<YEAR> : år
<NAME_RESOURCE> : resursens namn
<FIRSTNAME_RESOURCE> : resursens förnamn
<ID_RESOURCE> : Resurs-id
<TASK_MONTH_RESOURCE> : antal timmar som läggs varje dag på varje uppgift av din personal
<CUSTOMER_MONTH_RESOURCE> : antal timmar som läggs varje dag av varje kund
<UNAVAIBILITY_MONTH> : lista över månadens otillgänglighet med varaktighet per anställd
<EMPTY_MONTH_3> : tomt månadsschema. Antal rader som visas i planeringskortet definieras av antalet som visas i taggen (här 3 rader)

• Välj och fyll i den valda mallen

- I PlanningPME öppnar du "Verktyg"-menyn och väljer "Excel-planering".
- I fönstret som visas väljer du den månad du vill extrahera informationen från. Du kan sedan filtrera på den avdelning du vill köra förfrågan på innan du väljer rätt mall i rullgardinsmenyn. Klicka sedan på knappen "Generera":

- Den valda mallen genereras automatiskt i Excel och fylls i med information från PlanningPME för den valda månaden.

• Spara information i Excel

När din fil har genererats i Excel, spara den i en specifik mapp (skiljer sig från den som används för mallar) och ge den ett annat namn. Om du klickar på "Spara" istället för "Spara som" kommer skrivmallen att skrivas över och du kan inte längre generera dina rapporter.